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中国第一个以新能源为主体的新型电力系统,受益最大的不仅仅是风光企业 黑化股份股吧

时间:2021-03-28 12:41:37作者:佚名

记者|王勇

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3月15日召开的中央财经委员会第九次会议提出,要建设清洁、低碳、安全、高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效率,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力体系。

这是中国首次提出建设以新能源为主体的新型电力系统。

两个月前,政研室主任、发改委发言人袁大增表示,“加快建设适应高比例可再生能源发展的新型电力系统”。这个突然的变化在业内引起了很大的讨论。

与常规能源相比,新能源的概念是指尚未大规模使用、正在积极研究开发的能源。常规能源一般包括广泛使用的煤炭、石油、天然气和大中型水电;新能源包括光伏、风能、核能、生物质能、氢能和地热能。

从新能源定义涉及的行业来看,未来的电力系统将以风电和光伏为主导增量。

目前,中国的电力结构仍然以火电为主。根据中国电力企业联合会的数据,2020年全国总口径发电量将达到7.62万亿千瓦时。其中,火力发电5.17万亿千瓦时,占近70%;其次,水电1.36万亿千瓦时占17.8%;核电、风电和太阳能分别占4.8%、6.1%和3.5%。

“以新能源为主体”意味着新能源发电将从目前的不到15%跃升到超过火力发电。这将对火电、新能源、电网等行业产生很大的影响,也会带来其他的机遇。

储能将在春季迎来蜂蜜的“主导地位”,最直接的喂养对象是风电和光伏企业。

在3月16日举行的第六届中国能源发展与创新论坛上,国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员石指出,按照“30个碳峰、60个碳中和”的目标,2030年风电和光伏发电累计装机容量将达到12亿千瓦以上,新一轮风电和光伏发电的爆发性增长已成为必然事件。

风电和光伏产业链中的企业成为最直接的受益者。这包括阳光电力(300274)代表的逆变器供应商。SZ)和Goodway (688390。SH);龙基代表的光伏厂商(601012。SH),同伟(600438。SH)和GCL-Poly (03800。HK);金风科技为代表的风电公司(002202。深圳),杨明智能(601615。SH)和袁晶能源等。

除了风光行业,另一个受益者是储能行业。由于风力和光伏发电不稳定,大部分新能源需要大量的配套储能。

日前,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进电源与电网负荷储能一体化、多能源互补发展的指导意见》,提出鼓励社会资本等各类投资主体投资各类电力、储能、增量配电网项目,或通过资本合作组建财团参与项目投资、开发建设。

据《科技日报》报道,3月17日从国家电网青海电力公司获悉,国家能源局委托开展的大规模储能支持高比例可再生能源电力系统安全稳定运行研究正式启动。

这是国内首次开展此项研究,将填补大规模储能支持大比例可再生能源电力系统安全的技术空白。

光大证券指出,随着新能源成为主要能源,并逐步增量取代火电,电网稳定迫切需要大量储能,配置比例和备用时间将会增加。特别是碳峰值后,储存能量或者储存在电网侧代替火电,承担主电网调峰调频的责任。

目前,包括青海、山西、山东、内蒙古等在内的许多省份相继推出了“新能源+储能”的相关方案,储能产业正接近商业爆炸的拐点,即从示范应用到运营应用。

中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的数据显示,截至2020年第三季度,全球储能累计装机功率为186 GW,中国为33 GW。储能在全球发电系统中的普及率为2.8%,而在中国仅为1.5%,仍有很大的提升空间。

同期,全球累计风光发电总装机约1398 GW,新能源配置和储能功率占比仅为0.8%。我国光伏发电累计总装机446 GW,新能源配置和储能功率占比仅为0.5%。与目前10%-15%的新能源配置和存储功率范围相比,有广阔的增长空间。

光大证券进一步推算,未来储能将是万亿美元的市场。

据光大证券统计,2025年储能投资市场空间约为0.45万亿元,2020-2025年累计市场空间为1.6万亿元;2030年市场投资可达1.3万亿元,累计规模6万亿元;2060年市场投资5万亿,累计规模122万亿。

这种好处将延伸到储能产业链的上下游。

根据能量储存的形式,能量储存可分为电能储存、热能储存和氢能储存。其中电能储存是目前最重要的形式,主要包括泵送储能、压缩空气储能、飞轮储能等机械储能技术,以及铅酸电池、液流电池、钠硫电池、锂离子电池等电化学储能技术。

抽水蓄能技术最成熟,成本最低,但受地理位置限制。目前,电化学储能已成为发展最快的技术,具有很大的工业应用前景。

这涉及到的产业链公司将包括锂、钴和镍等资源和原材料的供应商、隔膜和电解质等组件的供应商、设备供应商、储能系统集成商和安装商,以及电网公司和通信运营商等最终用户。

此外,巨大的增量和容量要求科学智能的管理,这也为华为、小米、阿里等数字化、智能化、智能化的第三方服务提供商提供了深化参与、共同打造能源互联网的机会。

要重构火电的价值,必须构建以新能源为主体的新电力系统。除了储能配套之外,还必然伴随着对存量和点火功率增量的让步,火电投入也将放缓。

但是权力结构的转变并不像想象的那么简单。根据平安证券碳中性系列报告,火电是主要电源,占装机容量的60%,发电量的70%。风电和光伏在电力结构中对火电的替代效应在中短期内难以显现。

特别是占装机容量50%以上、发电量60%以上的燃煤发电,在燃气发电、抽水蓄能等调峰能源增量有限的情况下,风电、光伏仍将依靠火电提供辅助调节。所以火电的必要性比降低其份额提供市场空间更重要。

比如2017年冬季,国内天然气供需形势严峻。为了缓解北京和华北地区天然气短缺的局面,中国华能集团启动了应急备用燃煤机组。这就是煤电的必要性。

燃煤应急调峰备用发电机组在电力和热力供应不足、电网严重故障、需要重大电力保护时,可以发挥应急保护作用,这与确保电网稳定密切相关。

在碳排放的压力下,火电需要重构自身价值,角色定位将从基础核电供应加速到调峰电源。

从另一个角度来看,随着新安装的火力发电厂的减少,现有火力发电机组的利用小时将得到改善。这是火电存量的一大利好。


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