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「加班费计算方法」首航节能:光热联动开发东风,提高等级

时间:2021-05-28 21:08:26作者:佚名

第一次飞行节能:利用光和热来提高东风控股评级

2014-10-15类别:公司研究机构:国泰君安研究员:顾祁斌,刘晓,刘俊婷

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公司的首个50MWCSP项目已经落地,总合同%2B投资的创新业务模式具有良好的示范效果和可重复性。未来300亿的CSP市场需求将很快触发,该公司的竞争力非常出色。利润预测和目标价。

维持"增持"评级并提高利润预测和目标价。我们相信第一个50MW项目已经实施,公司的CSP业务竞争力和前景将进一步明朗。根据2015年行业平均水平,将2014-16年的EPS预测上调至1.14/1.88/2.81元(原为1.14/1.73/2.51元)。29倍的PE得出目标价54.5元(之前为48.5元))。未来的催化剂可能包括:1)CSP项目将陆续实施。2)将推出针对CSP行业的支持政策;3)建设新的废热发电压缩机站。

第一个50MWCSP项目启动了,创新的商业模式是可复制的。该公司宣布已与清华集团签署了一项在内蒙古额济纳50MW熔盐塔CSP项目的协议。静态投资预计将超过15亿美元,并将在3年内完成实施。该项目是该公司的第一个50MW大型CSP电站。我们认为,这标志着公司的总承包实力已经得到投资者的认可,具有重要的意义和良好的示范作用。该项目采用总合同%2B部分投资的创新业务模式。一方面,它降低了投资者的风险,并使总承包商与业主捆绑在一起。另一方面,它使公司将来可以享有部分股票回购收益,并具有很强的潜在可复制性。

CSP300亿市场迫在眉睫。我们相信,随着配套政策的逐步实施和商业模式的改善,中国CSP发展第一阶段的300亿市场需求有望快速启动。该公司具有出色的总承包能力(涵盖了70%以上的产品以及塔式和槽式两条主要路径),并且技术团队具有丰富的项目经验。内蒙古50MW和之前的甘肃10MW示范项目有望进一步验证其优势。

风险警告:新业务发展风险,原材料价格波动和大额订单结算波动。


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