首页 > 股票资讯 正文

私人银行前10名对冲基金经理的薪酬总额为201亿美元。千禧基金哪里赢? 华友钴业

时间:2021-03-15 21:30:15作者:佚名

看看2020年交易场内巨头的工资单,我们会发现这是疫情最严重的一年,但却是基金经理最“有钱”的一年。

数千万人失业,世界主要经济体GDP大幅缩水。全球前20名对冲基金经理为其投资者创造了635亿美元的收入,前25名基金经理的收入约为320亿美元。前10名对冲基金经理的薪酬总额已达201亿美元。

传统的活跃基金经理成为最大的赢家

事实证明,2020年是对冲基金东山再起的一年,传统活跃基金是去年最大的赢家之一。

2020年,20家对冲基金经理创造收入635亿美元,行业净利润1270亿美元,占收入的一半。2019年,前20名基金经理的收入约占行业总收入的三分之一。

在LCH投资公司发布的最新全球20大对冲基金排行榜中,切斯·科尔曼的老虎环球和伊西·英格兰德的千禧管理排名前两位。

榜单显示,泰格的全球和千年管理收入均超过100亿美元,前者率先为客户创造了104亿美元的收入,后者紧随其后,取得了102亿美元的骄人业绩。全球最大的对冲基金Bridgewater在2020年亏损逾120亿元人民币。2019年排名第三的量化基金巨头复兴科技公司跌出榜单,其公募基金去年亏损超过30%。

这次,老虎在世界上第一次获得冠军。

根据LCH的数据,自2001年成立以来,老虎已经为全球投资者赚取了265亿美元,在历史上排名第14位。该公司的多空基金(一只押注股价涨跌的基金)去年上涨48.4%,为历史第二好成绩,而另一只长期基金同期涨幅高达65.1%。

千禧管理(Millennium Management)从2018年的第12名升至2019年的第7名,这次跃升至第二名,因为它将在2020年为投资者创造102亿美元的收入。自1989年成立以来,千禧管理给投资者带来了约360亿美元的利润。

和老虎环球一样,2020年另外两位大赢家是老虎对冲基金的传人。第三名史蒂夫·曼德尔(Steve Mandel)管理的孤松资本(Lone Pine Capital)去年向投资者支付了91亿美元的股息,自1996年上市以来共获得423亿美元的回报;安德烈亚斯·哈尔沃森(Andreas Halvorsen)领导的维京全球投资者以70亿美元的净收入攀升至第四位。自1999年推出以来,净收入已达366亿美元,位居历史第三。

肯·格里芬管理下的Citadel对冲基金以62亿美元的利润排名第五,自成立以来以307亿美元的规模排名第三。旗舰基金惠灵顿基金的回报率为24.4%。

桥水和保尔森基金闹翻了

在上述对冲基金公司的报告卡下,侨水和保尔森& amp;co .)以及复兴科技在2020年都处于亏损状态,后者已经跌出前20名,而前两家是榜单上唯一的亏损机构。

虽然复兴科技被普遍认为是历史上最成功的对冲基金管理公司之一,但2018年首次上市,营收47亿美元,排名第二,2019年跌至15家,2020年又跌出榜单。自2005年成立以来,复兴科技为投资者增加了167亿美元的收入,在历史上排名第17位。

根据向投资者披露的数据,复兴科技向外部投资者开放的基金去年亏损严重。截至2020年12月25日,机构多元化alpha基金亏损32%,机构股票基金亏损20%。

由于去年亏损121亿美元,侨水下滑至该榜单第18位。即便如此,侨水自1975年成立以来,一直保持着历史第一的地位,总收入465亿美元,管理的流动资产约为1019亿美元。2018年,侨水仅录得6亿美元利润,业绩排名几乎最低。旗舰基金也遭遇了自2000年以来的首次亏损。

相比侨水,去年的保尔森基金并没有那么惨。在2020年6月底关闭之前,保尔森基金总共损失了12亿美元。然而,自1994年公司成立以来,鲍尔森已经为他的投资者增加了178亿美元的收入。目前公司正在逐步转型为家庭理财室。

除上述机制外,进入前20名的其他对冲基金公司包括:D.E .肖集团、埃利奥特联合公司、TCI、埃杰顿、布雷文·霍华德、法拉隆、SAC/ Point 72、Och-Ziff/雕塑家、阿巴拉胡萨、国王街资本、鲍波斯特集团、索罗斯基金和摩尔资本,后两家均已停止使用外部资金。

在对冲基金繁荣的大环境下,明星基金经理赚了很多钱。

当地时间2月22日,机构投资者(Institutional Investor)发布的最新对冲基金富豪榜显示,在新冠肺炎疫情引发的市场动荡中,去年全球前10名对冲基金经理的薪酬总额达到201亿美元,较2019年的134亿美元增长50.2%。

前10名对冲基金经理去年的收入超过10亿美元,但2019年只有8名。

千禧管理的英德去年成为全球薪酬最高的对冲基金经理,薪酬38亿美元,较2019年的15亿美元增长1.5倍以上。旗舰基金去年回报率26%;复兴科技的吉姆·西蒙斯紧随其后,获得了26亿美元的回报,该公司的旗舰基金去年回报率为76%。

第三第四是老虎环球的科尔曼(薪资25亿美元,基金回报率48%)和Citadel对冲基金的肯·格里芬(薪资18亿美元,基金回报率24%);Point72资产管理有限公司的科恩和阿巴拉胡萨管理有限公司的大卫·泰珀并列第五(薪资17亿美元,基金回报率分别为16%和13%)。

对冲基金管理公司Philippe Laffont以16亿美元的薪酬(基金回报率为65%)排名第七。维京环球投资的哈尔沃森和老虎环球的斯科特·施莱弗并列第八。去年工资15亿美元,资金回报率分别为27%和65%。潘兴广场资本管理公司的艾克曼排名第十,去年收入14亿美元。

LCH排行榜对基金经理自成立以来为投资者创造的收益进行了排名。自统计以来,全球前20名基金经理为投资者创造的总回报约为6151亿美元,占行业净收入的43.3%。

千禧基金赢家的秘密

LCH董事长里克·索费尔说,2020年的环境凸显了人脑相对于机器的优越性。

由于LCH榜单侧重于成立以来整体利润最高的基金公司,具有规模和历史优势的对冲基金机构通常容易脱颖而出。这一排名的明显变化反映了2020年金融市场的主旋律,即为应对SARS-CoV-2疫情引发的经济萧条,各大经济体央行纷纷加大量化宽松力度,增加刺激措施,防止经济大幅萎缩。在这种有利的环境下,许多大型对冲基金公司获得了大量利润。

根据LCH此前的统计,2018年,量化对冲基金经理将获得最丰厚的利润,他们依靠系统策略而不是股市趋势来运营。侨水和环球复兴科技就属于这一类,去年的表现也不尽如人意。

“在2020年动荡的金融市场上,有远见、有才华、灵活的个人基金经理的表现远胜于编程机器,那些能以繁琐的方式区分行业赢家和输家的基金经理,获得了惊人的收益。”,Sofu说,“他们的表现远远好于大盘指数,承担的风险更小。”

比如遵循老虎基金的传统路径,孤松资本和维京环球投资者主要运营长期基金和传统的长/短股权基金。2020年,维京的一只基金上涨51.6%,另一只专注于长期基金上涨33.1%;同期,孤松资本的多头和空头基金上涨了30%,多头基金上涨了46%。而一直以量化基金为傲的复兴科技却跌出榜单(2019年甚至排第三),其公募基金去年亏损超过30%。

此外,2020年爆发的“SPAC”热(特殊目的收购公司)也是对冲基金公司收益的助推器。

由于各国政府的刺激政策,利率压低,金融扩张,资本供过于求,充裕的资金需要寻找投资目标。因为SPAC上市有向下赎回的保障,所以被视为低风险的投资工具。许多对冲基金加速了在SPAC的投资,从而获得了大量利润。

2020年,共有248家SPAC公司在美国上市(占当年美国股票IPO的52.7%),融资830.42亿美元(占当年美国股票IPO的53.5%),首次超过传统IPO模式。截至今年2月13日,仅在一个半月内,SPAC在美国上市的数量就达到144家,募集资金约444.54亿美元。上市公司数量和募集资金金额均超过2020年全年的一半,大大超过2019年全年的两倍。

在SPAC成为华尔街最热门的投资产品后,千禧管理公司将其对空壳公司的投资增加了近6倍,从而成为SPAC最大的对冲基金买家。根据Spac Research的数据,截至2020年12月,千禧基金在Spac投资44亿美元,远高于2019年底的7.5亿美元。

但根据对冲基金研究公司的数据,2020年对冲基金的平均回报率为11.6%,落后于标准普尔500指数16%的涨幅。

更多信息,请下载21理财APP


以上就是私人银行前10名对冲基金经理的薪酬总额为201亿美元。千禧基金哪里赢?华友钴业的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注琬青股票网其他的资讯!